«Евроторг» разместил евробонды на 350 млн долларов
Компания «Евроторг», оператор крупнейшей розничной сети «Евроопт», разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 350 млн долларов на пять лет.
Согласно условиям размещения, погашение пятилетнего выпуска долговых бумаг должно состояться в октябре 2022 года. Заемные ресурсы «Евроторг» привлек по ставке 8,75%.
«Дебютный выпуск еврооблигаций нашей компании был очень положительно воспринят инвесторами, что отражает высокую устойчивость бизнеса и его потенциал дальнейшего развития», — прокомментировал в пресс-релизе размещение еврооблигаций генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.
По его словам, к первому выпуску еврооблигаций проявили интерес инвесторы из США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.
Долговые бумаги «Евроторга» — первый в истории Беларуси выпуск корпоративных евробондов. «Данной сделкой мы открыли рынок и установили ориентир для других качественных белорусских компаний, став первым корпоративным эмитентом Беларуси, получившим финансирование на международных публичных рынках капитала», — сказал Андрей Зубков.
Он также выразил уверенность, что размещение первого выпуска корпоративных евробондов «окажет положительное влияние на позицию страны на международных рынках капитала».
Организаторами выпуска ценных бумаг выступили компании J.P. Morgan и Sberbank and Renaissance Capital. Американская компания Latham & Watkins стала юридическим консультантом выпуска.
Накануне размещения еврооблигаций «Евроторг» получил кредитные рейтинги международных агентств S&P и Fitch. Рейтинги были присвоены на уровне суверенного рейтинга «B-». «Евроторг» — крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, на долю которого приходится 19% рынка (по данным Fitch Ratings, основанным на выручке розничной сети за первую половину 2017 года), пишет БелаПАН.
Обсудим?