Другие материалы рубрики «Финансы»

  1. Рассрочка за наличку или рассрочка по карте. Что удобнее?
    Рассрочку все чаще предлагают магазины, а несколько белорусских банков уже успешно вывели на рынок карты рассрочки, позволяющие оплачивать частями даже мелкие покупки.
  2. Финансовая стабильность. Как Нацбанк ее обеспечивает
    «Кредитовать тех, кто никогда не сможет вернуть взятые деньги, недопустимо. Такую практику можно считать угрозой финансовой стабильности», — говорит зампред Нацбанка Дмитрий Лапко.


Финансы

«Жирные коты» худеют: у белорусских банков упала прибыль


Финансовые показатели белорусских банков, на которых многие в коридорах власти смотрят как на «жирных котов», существенно ухудшились. По информации БелаПАН, в 2015 году прибыль в долларовом выражении упала у всех ведущих банков страны. По мнению экспертов, банковский бизнес в 2016 году будет переживать сложные времена.


Иллюстрация Thinkstock/Fotobank.ru


Кто сколько потерял

За 2015 год прибыль всех белорусских банков составила 5,86 трлн рублей и снизилась даже в национальной валюте на 22,9% по сравнению с 2014 годом. В валютном выражении банковская прибыль в 2015 году составила 315 млн долларов и сократилась более чем в два раза по сравнению с уровнем позапрошлого года.

Прибыль белорусских банков в 2011-2015 гг. (в млн. долларов) 
 
*данные Нацбанка по официальному курсу
на 31 декабря отчетного года


Крупнейший банк страны «Беларусбанк» уже обнародовал результат своей финансовой деятельности за 2015 год. Прибыль в валютном выражении составила 54,1 млн. долларов и снизилась по сравнению с уровнем позапрошлого года почти более чем в 2,5 раза (в 2014-м прибыль госбанка составляла 140,4 млн долларов).

По информации БелаПАН, доходы в 2015 году сократились в долларовом выражении у всех белорусских банков из первой десятки, в наибольшей степени пострадали крупные госбанки — у них прибыль в валюте снизилась в два и более раз.

В меньшей степени пострадали банки с иностранным капиталом, у которых прибыль сократилась не столь драматично. В частности, по информации БелаПАН, снижение за 2015 год валютной прибыли у большинства банков с российским капиталом находится в диапазоне от 14,4% до 31,5%.


Причины падения доходов банков

В структуре банковских активов (к которым относятся кредиты юрлицам и населению, межбанковские кредиты, ценные бумаги) преобладают активы в инвалюте, доля которых зачастую составляет 60-70%, а в некоторых банках доходит и до 80%.

Тем не менее, несмотря на преобладание в портфеле валютных активов, банкам сложно удерживать доходность на прежнем уровне. Эксперты выделяют несколько причин сокращения прибыли белорусских банков в 2015 году.

Одна из главных — ухудшение финансового состояния заемщиков и увеличение в связи с этим проблемной задолженности банков. За 2015 год проблемные активы выросли на 91,5% до 27,7 трлн рублей.

Корпоративные презентации крупнейших банков подтверждают неблагоприятную тенденцию. Так, «Белагропромбанк», второй по величине банк страны, сообщает, что доля проблемных кредитов выросла с 1,3% в 2014-м до 3,4% в 2015-м.

В связи с ростом проблемной задолженности банкам пришлось за счет прибыли формировать дополнительные резервы для покрытия возможных убытков по проблемным активам. 

«Снижение доходности банковского бизнеса — не внутрибанковская проблема, это следствие ухудшения финансового положения предприятий реального сектора. Банкам в этой ситуации необходимо усилить риск-менеджмент и оценить, каких заемщиков можно брать на баланс, финансировать, а от каких лучше отказаться», — отметил в комментарии для БелаПАН управляющий партнер белорусского офиса международной консалтинговой компании Civitta Даниель Крутцинна.

Другая причина снижения доходности банковского бизнеса, по мнению экспертов, заключается в том, что возможности зарабатывать у банков сегодня ограничены — диапазон ставок по основным банковским продуктам (кредитам и депозитам) определяется Нацбанком через рекомендательные письма. 

«В результате административного регулирования процентных ставок по банковским продуктам спрэд между ставками по кредитам и депозитам снизился. Ввиду этого, вероятно, чистые процентные доходы банков в реальном выражении в 2015 году сократились, что, соответственно, повлияло на размер их прибыли», — предполагает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Наконец, еще одна очевидная причина усыхания валютной прибыли банков — продолжающаяся девальвация белорусского рубля.

Учитывая, что банки имеют немалый рублевый портфель кредитов, сохранить прежнюю доходность в валютном эквиваленте достаточно сложно. На это накладывается и другая проблема — портфель валютных кредитов в банковской системе не растет. Так что возможности генерирования прибыли на финансовом рынке сегодня весьма ограничены.


Рецессия продолжается, банковский бизнес сжимается

Совокупность неблагоприятных факторов, перечисленных выше, привела к падению прибыли в банковском секторе. При этом, судя по динамике за последние семь лет, проседание доходности банковского бизнеса в настоящее время может быть самым драматичным. На это указывает, в частности, данные крупнейшего банка страны — «Беларусбанка».

Даже в 2009-м, когда Беларусь переживала последствия мирового финансово-экономического кризиса, и в 2011-м, когда в стране произошла резкая девальвация рубля, прибыль у «Беларусбанка» была выше, чем в 2015 году.

Для сравнения: если в 2009-м крупнейший банк Беларуси заработал 107 млн долларов прибыли, в 2011-м — 72,7 млн долларов, то в 2015-м лишь 54,1 млн долларов.

Динамика прибыли «Беларусбанка» в 2009-2015 гг. (в млн. долларов) 
 
Источник: данные «Беларусбанка»

По мнению экспертов, на финансовые результаты белорусских банков в 2016 году будет продолжать оказывать отрицательное влияние экономическая ситуация в стране.

«Учитывая январский шок с ценами на нефть, можно говорить, что рецессия в нынешних условиях практически неизбежна. Поэтому можно ожидать, что качество активов в белорусских банках будет продолжать постепенно ухудшаться, и будут расти размеры создаваемых резервов. Дальнейшее снижение доходности банковского бизнеса вполне возможно», — предполагает Дмитрий Крук.

По его мнению, чем дальше будет длиться рецессия, тем болезненнее будут последствия для банковской системы.

«Банкам необходимо приспособиться к новым экономическим реалиям. Ожидать быстрого восстановления экономики при текущих ценах на нефть не приходится», — считает Даниель Крутцинна.

На фоне нынешней ситуации в экономике, предполагает он, в банковском секторе Беларуси могут произойти новые сделки, связанные со слиянием банков. С учетом этого в будущем в стране может сократиться количество действующих банков с нынешних 26 до 20, прогнозирует Крутцинна.

 

Оценить материал:
Средний балл - 4.85 (всего оценок: 13)

Ваш комментарий

Регистрация

Последние Комментарии

  • Битый небитого везёт. То я получал зарплату поболее моей подруги, что крутой инженер в крутом банке, то - наоборот. Одни дикари Австралии знали только, каким изгибом кисти руки послать бумеранг в пролетающую птицу. Чтоб заиметь, чего сожрать... Мы вроде как не совсем дикари, но изгибом руки и бумерангом... мы владеем им лишь на экране БТ, что парализует кисть и предоставляет лишь право двигать подушечками пальцев.