Финансы

Беларусь идет в Россию с 10 миллиардами

Идея, давно вынашиваемая белорусским правительством, — разместить бонды на торговых площадках России — близка к воплощению.

Сейчас в России ведется активная работа по организации размещения облигаций белорусского Минфина, номинированных в российских рублях. В частности, идут переговоры с Федеральной службой по ценным бумагам и Минфином РФ, сообщил БЕЛТА Денис Урсуляк, старший вице-президент российского ОАО Банк ВТБ, выступающего организатором «обустройства» бондов Беларуси в России.

Сумма размещения, по его словам, составит 10 млрд. российских рублей. «Мы с ними работаем. Если не будет непредвиденных обстоятельств, то размещение состоится осенью, — сказал он. — Это абсолютно новая сделка».

До сих пор суверенные облигации на российском рынке не размещались. Предполагается, что белорусские бумаги будут продаваться на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ, Moscow Interbank Currency Exchange — MICEX), крупнейшей биржи в странах СНГ и Восточной Европы.

Судя по отсутствию информации насчет доходности облигаций, с ней белорусская сторона пока не определилась.

Планы ослабить проблему внешних заимствований с помощью российских площадок Минфин наметил еще в прошлом году, когда стали просчитываемы последствия для экономики новых газовых цен. Среди возможных организаторов, помимо ВТБ, тогда назывались «Росбанк» и инвестиционная группа «Ренессанс Капитал».

Справка ОАО «Внешторгбанк» — один из крупнейших коммерческих банков России. Размер его собственных средств на 1 апреля 2007 года составил 137 млрд. российских рублей, чистых активов — 865 млрд. российских рублей. Включение ВТБ в состав акционеров ОАО «Славнефтебанк» позволило в два раза увеличить уставный фонд белорусского банка — до Br 40,2 млрд. и его собственный капитал до Br 107 млрд.

Предполагалось, что сумма в 10 миллиардов будет разбита на несколько траншей, первый из которых должен был составить 4-5 млрд. и размещен на российском рынке в феврале 2007 г. Но, как сообщил старший вице-президент ВТБ, осенью белорусское правительство выпустит облигации на сумму 10 млрд. российских рублей сроком обращения 3-5 лет.

Пересмотр траншевой стратегии произошел на фоне требования премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского к Минфину мобилизовать усилия по активизации рынка ценных бумаг. Выступая на февральском заседании коллегии финансового ведомства, Сидорский подчеркнул, что рынок этот является доходным бизнесом, а в Беларуси «его возможности не используются в полной мере». При этом премьер признал необходимость изменения законодательства для более активного функционирования рынка государственных и корпоративных ценных бумаг. И это, по его словам, «должен делать Комитет по ценным бумагам. Он должен работать, а не создавать иллюзии и говорить о политических рисках».

Говоря о ВТБ в роли организатора сделки с белорусскими госбумагами, председатель правления «Внешторгбанка» Андрей Костин, находившийся на прошлой неделе в Минске и встречавшийся с Александром Лукашенко, заявил, что данная работа должна активизироваться с получением Беларусью кредитного рейтинга: «Ожидается, что в ближайшее время Беларусь получит основные рейтинги, и, я думаю, тогда мы приступим к размещению займов в России и за ее пределами».

Белорусское руководство рассчитывает, что страна получит суверенный кредитный рейтинг в первой половине нынешнего года.

Костин также объявил о готовности своего банка «кредитовать правительство Беларуси и региональные администрации, если это необходимо. Мы видим, что сегодня это стабильная экономика и стабильные макроэкономические показатели».

В 2006-2007 годах банки группы ВТБ организовали кредиты, займы для белорусского Минфина и ведущих банков и компаний на сумму около 800 млн. долларов.

«Я благодарен за то, что банк поддерживает наши предприятия, кредитует их», — заявил белорусский лидер во время встречи с А.Костиным 15 июня, высказав заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с ВТБ. «Мы приняли решение — «Внешторгбанку» быть в Беларуси, и договорились, что это будет «Внешторгбанк-Беларусь». Мы согласны с тем, чтобы этот бренд присутствовал в нашей стране. Нам это очень выгодно», — сказал президент.

Глава российского банка, в свою очередь, напомнил, что в апреле этого года ВТБ выкупил контрольный пакет акций белорусского ЗАО «Славнефтебанк» и в настоящее время является его крупнейшим акционером. К 2010 году активы «Славнефтебанка» планируется увеличить в десять раз. По словам Костина, «ВТБ-Беларусь» намерен войти в число лидеров банковского сектора страны и активно работать и с предприятиями, и с населением. В ближайшие два-три года в Беларуси планируется открыть около 70 офисов нового банка.