Финансы

«Альфа-Банк (Беларусь)» привлек синдицированный кредит на выгодных условиях

ЗАО «Альфа-Банк (Беларусь)» привлекло очередной синдицированный кредит. Сумма заимствования составила 30 млн. долларов и 4 млн. евро. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе банка, это крупнейшая из четырех последних синдикаций.

Кредит привлечен на шесть месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка по кредиту соответствует нижнему значению эффективной стоимости синдикаций для белорусских заемщиков и сложившемуся рыночному ориентиру «Альфа-Банка (Беларусь)» на международном рынке.

Организатором, банком-агентом и букраннером сделки (организацией, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение облигаций при первичном размещении) выступило АО «Альфа-Банк» (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ «Новикомбанк», ПАО (Публичное акционерное общество) «Банк ЗЕНИТ», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Банк Финсервис», ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

«На фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры мы смогли привлечь синдицированный кредит и обеспечить относительно невысокую стоимость заимствования, несмотря на снижение ликвидности и высокую волатильность рынка. Это свидетельствует о сохранении высокого доверия международных кредиторов не только к нашему банку, но и к Беларуси в целом», — подчеркнула директор департамента международного и торгового финансирования «Альфа-Банка (Беларусь)» Ирина Красовская.

Структурно сделка состоит их четырех траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 2 млн. евро и два транша по 15 млн. долларов. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро: первая из них произведена 6 июля, вторая запланирована на конец июля.

В июне «Альфа-Банк (Беларусь)» в плановом режиме погасил ранее привлеченные синдицированные кредиты на общую сумму 33 млн. долларов.