Рынок капитала Беларуси открывается

В Минске состоится первый международный форум «Рынок капитала Республики Беларусь».

Республика Беларусь в прошлом году дебютировала на рынке еврооблигаций (на сумму $1 млрд.), а также впервые вышла с государственными ценными бумагами на российский рынок (7 млрд. российских рублей). В нынешнем году страна продолжила размещение евробондов на $800 млн. Таким образом, привлекаются существенные ресурсы для дальнейшего развития экономики страны.

В то же время белорусский корпоративный сектор в качестве основного источника финансирования по-прежнему использует дорогие банковские кредиты, зачастую не имея представления о новых, перспективных и более эффективных инструментах привлечения средств, существующих сегодня на финансовом рынке страны, а также на международных рынках капитала.

17 февраля 2011 года в Минске состоится Первый Международный Форум «Рынок капитала Республики Беларусь». Место его проведения: Crowne Plaza Minsk Hotel.

Форум «Рынок капитала Республики Беларусь» предоставляет белорусским предприятиям уникальную возможность открыть доступ к новым формам заимствований.

Форум призван стать знаковым событием на финансовом рынке Беларуси. Впервые столь много профессионалов финансового рынка соберутся в Минске для ознакомления и консультирования белорусских предприятий по вопросам использования новых инструментов финансирования. Представители международных организаций, государственных органов, фондов прямых инвестиций, профессиональных участников фондового рынка Беларуси, международные эксперты и инвесторы в рамках Форума расскажут об иных, кроме привычного кредита, возможностях для предприятий по привлечению средств путем выпуска корпоративных облигаций, проведения IPO, привлечения фонда прямых инвестиций.

Помимо экспертов в мероприятии примут участие и представители компаний, которые уже успешно осуществляют выпуск корпоративных облигаций на внутреннем рынке и готовятся к заимствованиям на иностранных рынках.

В частности, на Форуме выступит Игорь Калмыков, начальник казначейства СООО «НТС», которое является управляющей компанией розничной торговой сети «Родная сторона» и «Корзинка», одного из самых крупных эмитентов облигаций. Эксперт расскажет о преимуществах выпуска корпоративных облигаций. Директор департамента международных и фондовых операций ЗАО «Альфа-Банк» Сергей Муханов проведет сравнительный анализ привлечения ресурсов на местном рынке и на международных рынках капитала. Эксперты поделятся практическим опытом проведения таких сделок в нашей стране, ответят на интересующие проблемные вопросы.

Форум планирует собрать специалистов из Беларуси, России, Украины и других стран СНГ, представителей международных организаций, государственных регуляторов и экспертов финансового рынка, в том числе Альфа-Банк, Сбербанк России, Royal Bank of Scotland, Тройка Диалог и др.

Свое участие в Форуме уже подтвердили:

министр экономики Беларуси Николай Снопков,
заместитель председателя Правления Национального банка РБ Тарас Надольный,
директор Фонда государственного имущества Республики Беларусь Наталья Жерносек,
заместитель директора департамента инвестиций и ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк» Борис Фридман,
директор департамента инвестиционно-банковских услуг «Укрсоцбанка» (Unicredit Group) Эрик Найман,
директор Департамента международных и фондовых операций ЗАО «Альфа-Банк» Сергей Муханов,
директор департамента развития бизнеса Варшавской фондовой биржи Роберт Квятковски,
председатель наблюдательного совета Бейкер Тилли Русаудит Александр Сироус,
управляющий партнер международной инвестиционной компании UFS Елена Железнова.

Среди вновь заявленных докладчиков: Николай Кащеев — начальник аналитического отдела Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России; Екатерина Таранкова — вице-президент, Департамент долговых рынков капитала стран СНГ Royal Bank of Scotland; Дмитрий Глазунов — партнер, Линия Права; Игорь Калмыков — начальник отдела казначейства, СООО «НТС» — управляющая компания розничной торговой сети «Родная сторона» и «Корзинка»; Сергей Синкевич — вице-президент, начальник управления продвижения биржевых услуг ЗАО «ММВБ».

Всего в рамках Форума будет организовано 3 секции:

- Макроэкономическая ситуация и финансовая стабильность Республики Беларусь. Она будет посвящена макроэкономическому обзору и прогнозу в Беларуси. Ключевыми аспектами, которые будут затронуты во время работы этой секции, станут вопросы формирования и погашения внешнего долга; особенности денежно-кредитной политики; подходы и планы приватизации в Беларуси и другие вопросы.

- Возможности привлечения финансирования на рынке капитала. Здесь будут обсуждаться конкретные возможности (инструменты) привлечения капитала в компанию на публичном и долговом рынках — корпоративные облигации на внутреннем рынке, евробонды, возможность проведения первичного размещения акций на бирже (IPO).

- Альтернативные пути выхода на рынок капитала (M&A, фонды прямых инвестиций). Эта секция описывает альтернативные возможности развития компании в Беларуси — через привлечение Private equity фондов (фонды прямых инвестиций), через сделки M&A (слияния и поглощения) и их финансирование.

По завершении работы секций пройдут дискуссии на тему возможностей удешевления стоимости капитала и улучшения рынка капитала в целом (как сделать его более открытым, прозрачным).

Участие в Форуме позволит белорусским компаниям реального сектора шире взглянуть на существующие и перспективные возможности привлечения капитала (помимо банковских кредитов), узнать о более дешевых источниках финансирования, получить квалифицированные ответы от банкиров, консультантов, юристов и других экспертов финансового рынка на интересующие вопросы. Будьте на шаг впереди других!

Подробная информация о Форуме доступна на сайте http://www.cbonds-congress.com/events/69/.

Для принятия участия в конференции заполните регистрационную форму.

Регистрация и организационные вопросы:
Дементий Юферев, +375 17 306-53-01, D.Yuferev@capital-times.com,
Антон Гомельков, +375 17 306-53-00, A.Gomelkov@capital-times.com.

Организаторы: ИА «Cbonds» и инвестиционная компания Capital Times.

Генеральные партнеры: Альфа-Банк, Baker Tilly Bel, UFS.

Партнер: СООО «НТС» — управляющая компания розничной торговой сети «Родная сторона» и «Корзинка».

Генеральный информационный партнер — ИА «Интерфакс-Запад».